СОТА — це сучасний вебсервіс, що дозволяє легко створювати та надсилати електронні документи онлайн. Процес створення документа в СОТА інтуїтивно зрозумілий і не займає багато часу.
1. Вхід у систему
Спочатку зайдіть у вебсервіс СОТА за допомогою свого логіна та пароля. Якщо у вас налаштований електронний підпис, використовуйте його для входу в систему.
2. Перехід до розділу "Первинні документи"
У головному меню оберіть розділ "Первинні документи" або інший, залежно від типу документа, який вам необхідно створити.
3. Створення нового документа
Натисніть кнопку "Створити документ" (зазвичай позначена знаком "+"). Вам буде запропоновано обрати тип документа: рахунок, накладна, акт виконаних робіт або інший первинний документ.
Також можете ввести в пошуку потрібний чар-код документа.
4. Заповнення документа
Відкриється форма для заповнення документа:
- Укажіть дані вашої організації.
- Додайте інформацію про контрагента (якщо контрагент ще не доданий, ви можете створити нову картку).
- Заповніть реквізити документа (дата, номер, сума, опис тощо).
- Перевірте всі дані перед збереженням.
СОТА буде підказувати жовтими полями, де саме необхідно заповнити дані.
5. Додавання вкладень (за потреби)
Якщо необхідно, до документа можна додати вкладення. Наприклад, файли у форматах PDF, DOC чи інших, які підтверджують інформацію в документі.
6. Підписання документа
Після заповнення натисніть кнопку "Підписати" та підтвердіть дію за допомогою електронного підпису.
7. Надсилання документа
Коли документ підписаний, натисніть "Надіслати контрагенту". Якщо контрагент не користується СОТА, документ можна надіслати за посиланням через електронну пошту.
8. Завершення процесу
Після надсилання ваш документ з'явиться у списку відправлених, де ви зможете відстежувати його статус: погоджено, відхилено чи очікує на підпис.
СОТА спрощує створення та обробку документів, забезпечуючи зручний та безпечний документообіг у кілька кліків!
