Початок роботи з Реєстром первинних документів здійснюється через Фільтр — ефективний інструмент для швидкого відбору потрібних записів. У ньому зосереджені всі основні параметри документів, що дозволяють виконувати пошук та впорядкування.
Спочатку перейдіть у розділ первинних документів.
Щоб відкрити Фільтр, натисніть відповідну кнопку 
, розташовану над таблицею модуля. Після цього він розгорнеться на екрані.
Період:
Дата документа – можна встановити позначку для вибору конкретного або довільного періоду. За період – зазначте місяць і рік, у межах яких були створені потрібні первинні документи.
Інтервал – визначте дату початку та завершення довільного проміжку, протягом якого оформлювалися потрібні документи. Створення/Отримання – задайте інтервал дат, коли документи були створені чи отримані. Дата реєстрації – вкажіть місяць та рік реєстрації документів.
Остання операція – визначте дату останньої дії з документом.
Документ:
Статус – оберіть зі списку відповідний статус обробки документа. За замовчуванням використовується значення «Всі», тобто пошук охоплює всі документи. Тип документа – якщо потрібно відібрати документи певного виду (наприклад, податкові накладні чи рахунки-фактури), виберіть потрібний тип зі списку. За замовчуванням встановлено «Всі». Примітка – додайте текстову примітку. Номер – зазначте номер документа. Код – введіть код документа. Номер – зазначте номер документа. Сума – задайте діапазон суми документа.
Контрагент:
Група – дає змогу знайти документи контрагентів, які належать до певних груп, визначених у Довіднику контрагентів.
Найменування – використовується для пошуку документів, виписаних на ім’я або отриманих від конкретного контрагента. Назву можна ввести вручну з клавіатури або обрати зі списку «Контрагенти», що відкривається після натискання кнопки вибору. При виборі контрагента з довідника поля «ЄДРПОУ» та «ІПН» заповнюються автоматично.
ЄДРПОУ – дозволяє знайти документи за кодом установи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Код можна ввести вручну, вибрати з довідника або він підставиться автоматично при виборі контрагента.
ІПН – використовується для пошуку документів за індивідуальним податковим номером контрагента. Його можна ввести самостійно, вибрати з довідника або отримати автоматично при виборі контрагента.
ПДВ – дає можливість відфільтрувати документи залежно від того, чи є контрагент платником або неплатником ПДВ.
Цей параметр дозволяє перемикатися між різними напрямками первинних документів. Доступні такі варіанти:
• Всі – відображаються всі документи Реєстру незалежно від їхнього напрямку.
• Отримані – документи, отримані від контрагентів через електронні канали зв’язку.
• Видані– документи, створені для подальшого надсилання контрагентам електронним каналом зв’язку.
Після того як ви задали параметри фільтрації, натисніть кнопку Оновити. У робочій області з’явиться список документів, що відповідають зазначеним критеріям пошуку. Над таблицею Реєстру буде відображено активний фільтр.
Після заданих параметрів документи з'являться в таблиці знизу.
Для очищення Фільтру від даних натисніть на кнопку Очистити.
