В програмі M.E.Doc в розділі Облік ПДВ – Реєстр податкових накладних є можливість сформувати, перевірити, підписати та відправити податковий документ (ПН/РК) контрагенту чи на реєстрацію в ДПС.
Всі податкові документи, що містяться у даному розділі, умовно поділені на Видані та Отримані.
Видані – ті, що були створені в програмі корисутвачем. Також передбачений імпорт документів, створених в інших бухгалтерських системах.
Отримані – це отримані від контрагентів документи електронною поштою (або передані на електронному носієві), які можна імпортувати у таблицю, отримані через програму M.E.Doc. Або ПН\РК отримані за допомогою функціоналу Звірка з ЄРПН.
Для створення Податкової накладної необхідно:
- У реєстрі податкових накладних обрати конкретний період, коли буде виписаний документ – Файл – Створити ПН/Додаток 2.
- В окремому вікні програми відкриється бланк документу, який необхідно заповнити. Якщо необхідно створити податкову накладну для попереднього періоду, необхідно вручну змінити дати у полях Дата виписки податкової накладної.
Хочемо звернути увагу, що в ПН також наявні поля розробника:
поля Податкові зобов’язання, Податковий кредит, Касовий метод, Придбання необорот. акт. — потрібні для коректного рознесення даних в поля майбутньої Податкової декларації з ПДВ;
поле Згідно рахунку-фактури — використовується платниками, які ведуть облік у розрізі рахунків-фактур та/або Договорів;
поле Вид цивільно-правового договору — використовується для відображення зв’язаних документів.
- Після заповнення, в меню стану документа обираємо Наступні дії – Перевірити документ та Передати документ на підпис. Після перевірки та підписання, обираємо знову Наступні дії – Відправити контрагенту чи Відправити в ДПС:
- Після успішної відправки документа, отримуємо повідомлення в Реєстрі податкових накладних, щоб дізнатися результат обробки документа:
Щоб підписувати, відправляти та експортувати податкові документи в програмі M.E.Doc необхідно мати ліцензію на модуль Облік ПДВ.
