У цій статті хочу розглянути налаштування, які можна виконати для роботи з первинними документами, зокрема "Налаштування отримання первинних документів".
У цей розділ ми маємо зайти з Головного меню - Адміністрування - Налаштування отримання первинних документів за допомогою електронного підпису.
Він буде актуальним для організацій, які використовують для документообігу кілька рішень, таких як M.E.Doc, СОТА тощо.
Ця функція дозволяє налаштувати коректне отримання первинних документів незалежно від того, в якій системі вони були відправлені контрагентом. Це особливо важливо для компаній, які ведуть документообіг через різні сервіси, адже забезпечує узгодженість, централізований контроль і зручне управління вхідною документацією.
Перший блок налаштувань дозволяє визначити, які документи і в яку програму ви хочете отримувати. За замовчуванням усі документи від контрагентів (за винятком тих, для яких вказані інші налаштування) я обираю для прийому в M.E.Doc.
Проте, для зручності роботи, можна розподілити документообіг між кількома сервісами. Наприклад, податкові накладні, розрахунки коригування та товаро-транспортні накладні я налаштовую так, щоб вони надходили в СОТА. Аналогічно, для документів СЕА (акцизні накладні, розрахунки коригування), які підлягають реєстрації, я також обираю СОТА.
Обираєте натискаючи перевернутий трикутник біля назви програми.
Нижче(кнопка "Додати рядок") ви можете вибрати конкретні документи за кодом ЄДРПОУ або за чар-кодом документа. Тут ви можете налаштувати документи які підлягають або не підлягають реєстрації, залежно від ваших потреб. Такий підхід допомагає точніше керувати потоком первинних документів і розподіляти їх між різними сервісами.
Натискаєте на плюс в колонці "Код документа" та обираєте те, що Вам потрібно.
Таким чином, налаштування отримання первинних документів буде відповідати вашим потребам. Ви завжди можете змінювати чи додавати нові параметри, якщо виникне необхідність. Для збереження внесених змін натисніть кнопку "Зберегти" на панелі, після чого налаштування стануть активними приблизно через 15 хвилин.
Внизу також є блок для налаштувань отримання сповіщень про електронні документи. У наступній частині ми детально розглянемо його можливості та способи налаштування.
