Додавання співробітників, контрагентів та відповідальних осіб здійснюється через відповідний довідник у Меню.
У веб-сервісі СОТА внесення співробітників, контрагентів та відповідальних осіб відбувається через відповідні розділи в Меню-Довідники.
Внесення даних до довідника співробітникив СОТА
Для внесення відомостей про нову особу необхідно попередньо обрати відповідну групу співробітників та натиснути кнопку Додати.
Заповніть потрібні розділи форми (всього їх 4) та збережіть картку кнопкою Створити нового.
Після збереження форма автоматично очиститься для створення наступної картки, а збережена особа відобразиться в загальній таблиці.
Для швидкого внесення списку працівників скористайтеся імпортом файлів із розширенням.
У новому вікні задайте параметри імпорту й укажіть шлях до файлу з розширенням.
Створені картки працівників легко редагуються, видаляються та експортуються.
Як додати відповідальну особу в СОТА
Для додавання відомостей щодо нової відповідальної особи необхідно натиснути кнопку Додати.
Внесіть реквізити вручну або підтягніть інформацію з довідника працівників через кнопку «+» у полі ІПН.
Виберіть необхідного користувача із переліку та підтвердьте дію відповідною кнопкою.
Знайдіть у списку необхідну особу та підтвердьте дію кнопкою ОК.
Після вказання посади підтвердьте внесені дані натисканням кнопки Зберегти.
Збережена особа з'явиться в таблиці відповідальних осіб, де її картку можна переглянути, відредагувати або вилучити.
Додавання контрагента у веб-сервісі СОТА
Спершу виберіть групу, до якої належатиме новий контрагент. Для додавання нової групи натисніть Група - Додати.
Обрати відповідну групу й підтвердити створення нового контрагента за допомогою кнопки Додати.
Заповніть форму та збережіть її. Після цього ви зможете редагувати інші розділи з додатковими відомостями
У підрозділі Рахунки необхідно натиснути кнопку Додати, вказати обов'язкові реквізити та зафіксувати дані натисканням кнопки Зберегти. У підрозділі Адреси виконайте ті самі дії: заповніть поля та збережіть інформацію. За потреби внесіть дані у вкладки Історія, Додатково й Контакти. Після цього картка контрагента з'явиться в довіднику.
Якщо вам потрібно внести дані про велику кількість контрагентів, то є можливість імпортувати файли з даними у форматах .dbf та .xml.
Після завантаження файлів у сервіс СОТА натисніть Імпортувати для внесення відомостей про контрагентів. Сформовані картки підлягають подальшому редагуванню, вилученню, експорту або переміщенню до іншої групи. Завдяки зручним довідникам веб-сервісу СОТА процес внесення та управління даними про співробітників і контрагентів здійснюється швидко та оперативно.
