Налаштування фільтру в Medoc

Фільтр у реєстрі документів — це зручний інструмент для швидкого пошуку та відбору потрібних документів за різними параметрами. За його допомогою можна знайти документи за датою, номером, контрагентом, статусом, типом та іншими реквізитами в програмному комплексі Medoc. 

Перед початком роботи можна налаштувати, які параметри будуть відображатися у панелі фільтра. Для цього натисніть кнопку налаштування фільтра.

У вікні «Налаштування фільтра» встановіть або зніміть позначки біля потрібних реквізитів та натисніть «ОК». 

Таким чином можна приховати непотрібні поля або додати ті параметри, які часто використовуються під час пошуку документів. 

У розділі «Документ» задаються основні параметри пошуку. 

Параметр «Дата документа» дозволяє виконувати пошук: 

Для Реєстру податкових документів також доступний пошук за датою та часом реєстрації документа. 

Параметр «Код» використовується для пошуку документів за кодом бланка. 

Поле «Номер» дозволяє знаходити документи як за повним номером, так і за його частиною. Також підтримується пошук за кількома значеннями одночасно через кому та використання символів узагальнення, наприклад 123. 

Параметр «Сума» дозволяє виконувати пошук документів за сумою з умовами: дорівнює, більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює.  

Параметр «Остання операція» дозволяє знаходити документи за датою останньої виконаної дії, наприклад підписання або відправлення. 

Поле «Статус» використовується для фільтрації документів за етапом їх обробки. 

За допомогою параметра «Тип» можна відобразити лише документи певного виду, наприклад податкові накладні, рахунки або акти. 

Поле «Автор» використовується для пошуку документів, створених конкретним користувачем програми. 

Параметр «Особа, яка склала документ» дозволяє відбирати документи за відповідальною особою. Дані можна вводити вручну або обирати з довідника. 

У Реєстрі електронних документів доступний пошук за ярликом документа. 

Для Реєстру податкових документів додатково доступні параметри: «Реєстрація прострочена», «Код УКТ ЗЕД»,  «Код ДКПП».

Розділ «Контрагент» дозволяє знаходити документи за реквізитами контрагентів. Для пошуку можна використовувати: 

Дані можуть вводитися вручну або автоматично заповнюватися після вибору контрагента з довідника. 

У розділі «Напрямок» можна відобразити: 

Розділ «Стан обробки» дозволяє фільтрувати документи за їх поточним станом: 

Для очищення всіх параметрів фільтра використовується кнопка очищення. Якщо панель фільтра тимчасово не потрібна, її можна згорнути та за потреби знову розгорнути.